Un assistant cadré pour la banque, la finance et l’assurance.

Il répond uniquement à partir des documents que vous validez, oriente vers le bon conseiller et passe la main dès qu’une situation sensible apparaît.

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Agence Assurances Atlas · assistant

Quels documents faut-il pour déclarer un sinistre auto ?

D’après notre guide : le constat amiable, la carte grise et l’attestation d’assurance. Pour votre dossier précis, un conseiller peut vous rappeler. Souhaitez-vous laisser votre numéro ?

Oui, Hicham, 0662 000 000.

Merci Hicham, un conseiller vous rappelle. Ne partagez jamais ici votre mot de passe ni vos numéros de carte.

Exemple de conversation (illustratif)

Ce qui encombre les conseillers

Les questions de premier niveau

Horaires d’agence, documents à fournir, étapes d’une demande, produits : des réponses connues, demandées en boucle.

Les demandes de rappel mal qualifiées

Un prospect qui laisse un numéro sans préciser ce qu’il cherche fait perdre du temps au conseiller.

Un cadre strict

En finance et en assurance, une mauvaise réponse a un coût. L’automatique doit rester dans les limites validées.

Les demandes hors horaires d’agence

Les clients se posent leurs questions le soir : il faut une réponse et une demande de rappel bien notée.

Ce que fait l’assistant

Répond à partir des documents que vous validez : guides, conditions, brochures, procédures.
Recueille nom, téléphone et besoin, et vous alerte pour qu’un conseiller rappelle.
Prend des rendez-vous avec un conseiller, selon vos horaires et votre capacité.
Oriente vers votre équipe et se met en pause quand un client demande une personne.
Liste les questions restées sans réponse pour compléter vos documents.

Ce qu’il ne fait pas

Il n’a accès ni aux comptes, ni aux contrats, ni aux soldes de vos clients : il ne répond pas sur un dossier personnel sans intégration sécurisée.
Il ne donne pas de conseil en placement, en crédit ou en couverture : il présente vos informations et oriente vers un conseiller.
Nous le configurons pour ne jamais demander de mot de passe, de code ni de numéro de carte.
Les obligations réglementaires de votre établissement (Bank Al-Maghrib, ACAPS, CNDP, selon votre activité) restent de votre responsabilité : faites valider les textes de l’assistant par votre conformité.

Questions fréquentes

Peut-il donner le solde ou l’état d’un dossier ?

Non. Il n’est relié à aucun système interne par défaut. Une intégration sécurisée est un projet à part, à discuter avec votre équipe informatique et votre conformité.

Comment limiter ce qu’il peut dire ?

Il répond à partir de vos documents et des règles que vous définissez (sujets exclus, formulations, coordonnées à donner). Si la réponse n’est pas dans vos documents, il le dit et propose un rappel.

Les conversations sont-elles confidentielles ?

Chaque entreprise ne voit que ses propres données, et les conversations sont supprimées automatiquement après la durée choisie. Pour un usage réglementé, demandez-nous les détails d’hébergement et faites valider le traitement par votre conformité.

Peut-il servir une agence ou un courtier ?

Oui : horaires, produits présentés dans vos documents, prise de rendez-vous et demandes de rappel pour chaque agence ou courtier.

Un assistant dans le cadre que vous fixez

Partagez vos documents d’information : nous préparons un essai gratuit avec des réponses limitées à ce que vous validez.